Guides de référence First InSite Lite

Profitez au maximum de First InSite Lite avec ces guides de référence. Cliquez sur l'un ou l'autre des guides ici-bas pour consulter les instructions étape par étape de toutes les fonctionnalités du système.

Soumissions
Ce guide complet contient des instructions pour créer des soumissions rapidement et facilement avec notre processus de eSignature, ainsi que de l'information sur la recherche de soumissions existantes.

Renouvellements
Accédez à ce guide pour apprendre comment il est facile de traiter des renouvellements avec First InSite Lite.

Comptes
Ce guide fournit des instructions permettant de faire les opérations de base en gestion de compte, comme rechercher l'information sur la police d'un client, voir les déboursements et réimprimer les documents courtier.